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标题:板块研究
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建筑节能主题概念迎来三大利好

建筑节能主题概念三大刺激：

一、新能源规划可能在9至10月出台。新的七大战略性新兴产业包括新能源、新材料。新材料包括建材、黑色金属、有色金属等六大行业与新的材料内容。预计“新兴能源产业发展规划”将从政策、资金投入等多个方面支持产业发展。

二、住建部要求公共建筑降低5%能耗并建立问责制。

三、多晶硅价格连续上涨。受益旺盛需求拉动，多晶硅价格一路上涨，年初50美元/kg，7月份涨到55-60美元/kg，8月份涨到80美元/kg，目前接近90美元/kg。

地方政策：

各地政府对建筑节能非常重视，目前地方节能政策主要有3大类：一是政策强制要求节能——江苏省“十二五”建筑节能规划已经完成初稿，基本确立了“十二五”建筑节能工作目标和重点工作任务；山东济南新建建筑要100%执行节能标准，完成省下达的太阳能光电建筑一体化。二是出台鼓励政策与补贴政策——《上海市建筑节能条例草案》进入二审阶段，逐步推进太阳能热水系统；2007年至今，中央和省财政已拿出近1 亿元支持海南省太阳能等可再生能源建筑应用示范项目建设。三是对既有建筑进行节能改造——乌鲁木齐投资39亿元对既有建筑节能改造，内蒙包头东河区既有居住建筑节能改造工程于9月9日开工，改造面积约10万m2。

投资逻辑：

预期9-10月因政策原因新能源和建筑节能将成为重要主题。通过政策看涉及太阳能和建材两个板块，前者以多晶硅、后者以lowe节能玻璃为代表。同时预期保障房将出台加大投资政策，保障房亦是主题加速期，而目前限电实现节能降耗目标的蔓延也助推主题行情。

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Ø多晶硅股存交易性机会但难演昔日疯狂

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